1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем яснее становится — опасность превосходит все ожидания. Чтобы раскрыть правду, Лыкову придётся рискнуть не только репутацией, но и тем, что дороже всего.