Гора Кунлун стоит на границе трех миров, словно древний страж. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и демоны стремятся прорваться к людям. В этот решающий момент небеса отправляют Чжун Куя — воина, чья сила равна его преданности. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но тьма не сдается.
Темные существа не исчезают, а лишь меняют тактику. Они проникают в души простых людей, скрываясь за их обликом. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны распознать угрозу и дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.