Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в жутковатый мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Над ними, словно тюремные надзиратели, кружат огромные драконы, а всем заправляет коварная Лю Ли. Эта колдунья может одним движением руки поднять из земли каменных исполинов, способных стереть с лица земли целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян, открывая путь к спасению. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба пленников зависит от того, удастся ли хитроумному спасителю переиграть преследователя.
